W pierwszym tutorialu zaczniemy od podstaw, czyli założymy wspólnie 30-dniową wersję testową programu do księgowości Xero. Dla wielu to banał, jednak są osoby, które wcześniej nie miały styczności z programem. Każdy kolejny odcinek będzie bardziej zaawansowany. Bądźcie więc cierpliwi :)

Wersję darmową Xero założycie pod tym linkiem

‍

Zapomnij o drukowanych statement'ach z banku, oraz o potrzebie logowania się na swoje konto bankowe by sprawdzić saldo konta. Każdego dnia Xero będzie ściągać dla Ciebie informacje o stanie konta, co z pewnością przyspieszy księgowanie wszystkich Twoich transakcji. To dopiero początki bo kolejnej magii będę Cię uczył w następnych tutorialach.

‍

Wbrew pozorom podłączenie i zaksięgowanie prawidłowo transakcji z PayPal w Xero nie jest takie proste i może być jest "tricky" - zwłaszcza dla osób, które sprzedają przez internet. Nie musi jednak takie być jeśli zrozumiesz jak to działa :) Wierzę ,że to video troche Tobie rozjaśni cały proces.

‍

W tym i kolejnym video będziemy bawili się ustawieniami programu. Zaczniemy od tych podstawowych po czym kolejnego dnia przejdziemy do zaawansowanych.

W tym odcinku skoncentrujemy się na zaawansowanych ustawieniach finansowych i jak ułatwić sobie nawigację poprzez ustawianie skrótów w menu. Przybliżymy zagadnienia takie jak Chart of Accounts i stawki VAT.

Na podstawie prostego scenariusza, przybliżymy kwestię konta bilansowego. Jak wpisać kwoty z okresu zanim zaczęliśmy używać Xero lub wcześniej zaksięgowane bilanse naszej firmy z programów, których wcześniej używaliśmy?  Jak tworzyć nowe konta bilansowe i nadać im unikalny kod lub sprawdzić jakie kody już posiadamy? Tego wszystkiego dowiemy się w tym odcinku.

Dzisiaj dowiemy się jak sprawdzić nasze bilanse oraz jak wykreować raport finansowy obrazujący stan przedsiębiorstwa, czyli Trial Balance. Odświeżymy wiedzę jak utrzymać przejrzystość Twojego programu Xero poprzez ustawienie nowych skrótów i usunięcie niepotrzebnych.

General Ledger to konta w księdze głównej, które będziemy chcieli mieć poustawiane pod nasz biznes. Są to po prostu nazwy kont takich jak wydatki, pod którymi będziemy księgować poniesione przez nas koszty.

W dzisiejszym odcinku dodajemy kontakty - waszych kontrachentów (dostawców i klientów) - będziemy dodawali pojedyncze kontakty.

W tym odcinku dowiemy się jak dodać większą ilość kontaktów za jednym razem, co pozwoli nam zaoszczędzić trochę czasu.

Wszyscy lubimy kiedy wystawione przez naszą firmę rachunki są płacone na czas. W tej części programu dowiemy się jak dodać informacje na temat płatności (Terms & Payment Advice) i ustawić automatyczne przypomnienia dla klientów spóźnionych z zapłatą.

Na podstawie prostego scenariusza dowiemy się jak zmienić ustawienia VAT oraz stworzyć prawidłowy rachunek za nasze usługi wysyłając go bezpośrednio z Xero do klienta. Oprócz tego, nauczymy się jak sprawdzić, które rachunki czekają na zapłatę i kiedy zostały przez nas wysłane. Zaprezentujemy opcję New Item - tip, który pozwoli nam  zautomatyzować i przyspieszyć proces tworzenia rachunku.

W tym odcinku omówimy automatyczne wystawienie regularnych faktur dla naszych klientów, ustawienia przypomnień, numerów rachunków oraz metody płatności jakie możemy zaoferować naszym klientom (np. PayPal, karta kredytowa itd). Automatyzacja faktur w Xero jest genialna!

Co zrobić kiedy stworzyliśmy błędną  fakturę i jak temu zaradzić czyli krótki film o nocie kredytowej.

Jak wysłać klientowi Statement czyli historię płatności i transakcji - Szybko i na temat!

Jak księgować rachunki od naszych klientów? Przypomnimy opcje "New Item" aby uniknąć niepotrzebnego wprowadzania powtarzających się danych, dodamy nowego dostawcę, a na koniec spojrzymy na Dashboard i sprawdzimy co nasza firma ma jeszcze do zapłaty.

Oddaliśmy część towaru do dostawcy i dostaliśmy notę kredytową. Jak wprowadzić ją do Xero? Jak poprawić błąd kiedy nota kredytowa została już alokowana do rachunku?

Tym razem wyślemy zaproszenie do używania XERO naszemu księgowemu oraz transferujemy subskrypcję. Przyglądniemy się przy okazji ustawieniom opcji dostępu do danych naszej firmy dla innych użytkowników.

Remittance Advice wysyłamy naszemu dostawcy po dokonaniu przelewu. Przydatne zwłaszcza kiedy płacimy za kilka rachunków naraz, ponieważ uwzględnia szczegóły takie jak numery i daty faktur.

30 sekund o tym jak zaksięgować płatność czekiem.

Petty Cash (konto gotówkowe) to drobna ilość gotówki, którą trzymamy w kasie na wypadek niewielkich wydatków.  

Na podstawie prostego scenariusza nauczymy się jak zaksięgować te wydatki w XERO i zrobić transfer z konta bankowego uzupełniając nasze konto gotówkowe . Przyjrzymy się kilku częstym pomyłkom oraz jak je szybko zauważyć i poprawić. Opcja Inventory pozwala sprawdzić ile i kiedy wydaliśmy na konkretną usługę lub produkt.

Kontynuacja tutorialu gdzie księgowaliśmy Petty Cash. Czasami dyrektorzy wydają własną gotówkę i tę trzeba poprawnie zaksięgować. W tym video dowiemy się jak to zrobić.

Journal to transfer z jednego konta Xero na drugie. Teoretycznie powinni robić to tylko księgowi, ale o co w tym tak naprawdę chodzi? Demistyfikujemy finansowy żargon.

Balans to podstawa, czyli jak zbalansować nasze konto i odpowiednio zakwalifikować transakcje, aby uzyskać przejrzystość finansową. Xero daje możliwość szybkiego załadowania rachunku w formie pliku, więc możesz pożegnać się z tomami papierowych dokumentów.

Poznamy funkcje Bank Rule, której będziemy używać dla powtarzających sie transakcji.

Druga część długo wyczekiwanego przez wiele osób bank reconciliation w Xero.

Trzecia część długo wyczekiwanego przez wiele osób bank reconciliation w Xero.

Jaki macie profit? Ile możecie wypłacić sobie dywidend? Kiedy rejestrować się na VAT? Jakie macie koszty działalności? Ile Wasza firma jest warta? Jak kontrolować swoje wydatki? Jaka jest sytuacja finansowa firmy? – z dzisiejszego odcinka dowiecie się jak czytać raporty finansowe firmy w Xero.

Jak zarejestrować fixed assets kupione sprzed daty Conversion Balances? Kontynuacja księgowania aktywów stałych w Xero

Tutorial ten pokazuje w jaki sposób ustawić Xero zanim zaczniemy robić Payroll. Pamiętajcie, że bardzo istotne jest wpisanie "Opening Balances" - jeśli przechodząc z innego programu do księgowości tego nie zrobicie, payroll ten od początku będzie źle naliczał "employment allowance". Warto więc spędzić chwilę na prawidłowym ustawieniu Payroll'a w Xero.

Krok po kroku jak dodać pracownika i dyrektora do naszego Payroll Xero. Tłumaczymy kody podatkowe, ustawienia pension plan jak Nest, który w naszym przypadku będzie odłożony w czasie, oraz kwestie związane z P45 pracowników.

Kolejny odcinek poświęcony Payroll Xero - omawiamy wypłacanie nieopodatkowanych mil, drafty payslipów, jak ściągać i drukować Payslipy, gdzie znaleźć P32, jak poprawiać wysłane już payslipy oraz omówimy wyskakujące okienko "Confirm Pay Run... reasons". Zatem wszystkie podstawy, które powinieneś wiedzieć na temat Payroll w Xero.

Zdarza się, że musimy oddać zakup i dostajemy zwrot pieniędzy od sprzedawcy. Jak zaksięgować takie transakcje w Xero dowiesz się z tego video.

Jak cofnąć zaksięgowaną przez przypadek transakcję i zwrot przez klienta pieniędzy na konto w Xero

W tym video pokażę Wam w jaki sposób w Xero zaksięgować zwrotu zaliczki, którą kilka miesięcy temu wpłacił nam klient. Do zwrotu pieniędzy używamy Credit Note.