Rozumiemy, że księgowi to przede wszystkim specjaliści od spraw finansowych, a nie zawsze od skomplikowanych kwestii podatkowych. Dlatego też idealnym rozwiązaniem może być współpraca księgowego z doradcą podatkowym. Podobnie jak prawnicy, gdzie każdy zajmuje się swoim działem prawa, tak i księgowy może współpracować z doradcami podatkowymi. Taka synergia umożliwia dokładne zidentyfikowanie możliwości dla legalnej optymalizacji podatkowej co może znacznie zmniejszyć obciążenia podatkowe firmy.

Optymalizacja podatkowa

Wykorzystując zarówno znajomość przepisów podatkowych doradcy podatkowego jak i orientację w finansach firmy po stronie księgowego można zaproponować strategie, które przynoszą znaczące oszczędności podatkowe. Może to zapewnić firmie większą ilość środków na inwestycje i rozwój co jest kluczowe dla długoterminowej stabilności i wzrostu.

Przykładowo, firma mogąca skorzystać z ulgi na badania i rozwój (Research and Development R&D) ale nieświadoma tej możliwości, może dzięki współpracy księgowego z doradcą podatkowym nie tylko zredukować należny podatek, ale również uzyskać zwrot części poniesionych nakładów inwestycyjnych. Taka optymalizacja nie tylko obniża bezpośrednie koszty działalności lecz również zachęca do dalszego inwestowania w innowacje.

Zmiany podatkowe w UK

Przykładem mogą być ostatnie zmiany zasad non-dom dotyczące wykorzystania ulg podatkowych dla osób ze statusem domicyla. Takie osoby dotychczas nie były zobowiązane do płacenia podatku od dochodów i zysków kapitałowych uzyskanych poza UK, pod warunkiem, że nie przekraczały one £2,000  w roku podatkowym i środki te nie zostały przelane do Wielkiej Brytanii. 

Przejście na system oparty na rezydencji, w kontekście opodatkowania dochodów i zysków zagranicznych, stanowi istotną zmianę, która wymaga uwagi i planowania. Osoby, które do tej pory korzystały ze statusu non-dom, będą musiały dostosować swoje strategie zarządzania majątkiem i planowanie podatkowe do nowych przepisów. Bez dogłębnej wiedzy prawa podatkowego, księgowi nie będą samodzielnie umieli doradzać w takich kwestiach.

Ochrona majątku firmy

Jako doradca podatkowy zawsze podkreślałem, i wciąż będę, znaczenie dokładnego zrozumienia zmian podatkowych i ich konsekwencji dla indywidualnych i biznesowych strategii podatkowych, a klientom swoim zazwyczaj proponuję przeprowadzenie kompleksowej analizy dotychczasowych planów podatkowych w celu obniżenia podatków. Warto zatem zwrócić uwagę na konieczność dostosowania się do nowych praw podatkowych i tego jak  wykorzystać dostępne ulgi, takie jak Temporary Repatriation Facility (TRF) czy "rebasing" dla podatku od zysków kapitałowych.

Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby nie udało mi się zaoszczędzić pieniędzy dla moich klientów.

Nadchodzące zmiany w zakresie opodatkowania takie jak dla osób non-dom w UK stanowią ważny punkt zwrotny w zarządzaniu podatkami i majątkiem. Dokładne zaplanowanie i skonsultowanie się z doświadczonym doradcą podatkowym może pomóc w maksymalizacji korzyści podatkowych oraz w zapewnieniu zgodności z nowymi przepisami, chroniąc jednocześnie majątek przed nadmiernym obciążeniem podatkowym.

Czy Twój księgowy oferuje takie możliwości poprzez współpracę z doradcami podatkowymi?