Oprogramowanie księgowe powinno nie tylko spełniać wysokie wymagania profesjonalnych księgowych, ale w dobie Making Tax Digital warto by było przejrzyste i łatwe w obsłudze dla właścicieli firm chcących mieć kontrolę na swoimi finansami. Zobaczcie, jakie to proste!

Kurs księgowości w UK

Prezentujemy kurs oprogramowania Xero - dzięki znajomości tego programu będziecie mieli większą kontrolę nad finansami swojej firmy.

Jest to seria darmowych tutoriali dotyczących oprogramowania do księgowości Xero. Premierowe odcinki będą dostępne na YOUTUBE

Kurs w pierwszej kolejności będzie udostępniany osobom, które zapisały się na Newsletter - zachęcam Was do zapisania się już teraz!

Plik Excel ze scenariuszami do ściągnięcia znajdziesz tutaj!

#1 Zakładamy darmową wersję Xero

W pierwszym tutorialu zaczniemy od podstaw, czyli założymy wspólnie 30-dniową wersję testową programu do księgowości Xero. Dla wielu to banał, jednak są osoby, które wcześniej nie miały styczności z programem. Każdy kolejny odcinek będzie bardziej zaawansowany. Bądźcie więc cierpliwi :-)

Wersję darmową Xero założycie pod tym linkiem

#2 Jak podłączyć konto bankowe do Xero

Zapomnij o drukowanych statement'ach z banku, oraz o potrzebie logowania się na swoje konto bankowe by sprawdzić saldo konta. Każdego dnia Xero będzie ściągać dla Ciebie informacje o stanie konta, co z pewnością przyspieszy księgowanie wszystkich Twoich transakcji. To dopiero początek!

#3 Podłączamy PayPal do Xero oraz importujemy statementy ręcznie

Wbrew pozorom podłączenie i zaksięgowanie prawidłowo transakcji z PayPal w Xero nie jest takie proste. Trudności mogą mieć zwłaszcza osoby, które sprzedają przez Internet. W tym video wytłumaczę Ci jak to działa :-)

#4 Ustawienia podstawowe programu Xero

W tym i kolejnym video będziemy bawili się ustawieniami programu. Zaczniemy od tych podstawowych, a kolejnego dnia przejdziemy do zaawansowanych.

#5 Ustawienia zaawansowane programu Xero

W tym odcinku skoncentrujemy się na zaawansowanych ustawieniach finansowych i dowiemy się, jak ułatwić sobie nawigację poprzez ustawianie skrótów w menu. Przybliżę Ci zagadnienia takie jak Chart of Accounts i stawki VAT.

#6 Saldo początkowe

Na podstawie prostego scenariusza przybliżę Ci w tym video kwestię konta bilansowego. Jak wpisać kwoty z okresu zanim zaczęliśmy używać Xero lub wcześniej zaksięgowane bilanse naszej firmy z programów, których wcześniej używaliśmy?  Jak tworzyć nowe konta bilansowe i nadać im unikalny kod, lub sprawdzić jakie kody już posiadamy? Tego wszystkiego dowiesz się w tym odcinku.

#7 Trial balance i raporty

Dzisiaj dowiesz się jak sprawdzić nasze bilanse oraz jak wykreować raport finansowy obrazujący stan przedsiębiorstwa, czyli Trial Balance. Odświeżymy wiedzę jak utrzymać przejrzystość Twojego programu Xero poprzez ustawienie nowych skrótów i usunięcie niepotrzebnych.

#8 Ustawiamy General Ledger w Xero (księga główna)

General Ledger to konta w księdze głównej, które będziemy chcieli mieć poustawiane pod nasz biznes. Są to po prostu nazwy kont takich jak wydatki, pod którymi będziemy księgować poniesione przez nas koszty.

#9 Dodajemy kontakty w Xero

To już dziewiąte video z serii "Kurs Xero po polsku", ale wciąż sporo zostało do nauczenia. Mam nadzieję, że kurs ten Ci się podoba.

W dzisiejszym odcinku dodajemy kontakty kontrahentów (dostawców i klientów).

#10 importujemy listę wielu kontaktów

W tym odcinku dowiesz się jak dodać większą ilość kontaktów za jednym zamachem, co pozwoli Ci zaoszczędzić trochę czasu.

#11 Ustawienia rachunków i przypomnień

Wszyscy lubimy kiedy wystawione przez naszą firmę rachunki są płacone na czas. W tej części programu dowiesz się jak dodać informacje na temat płatności (Terms & Payment Advice) i jak ustawić automatyczne przypomnienia dla klientów spóźnionych z zapłatą.

#12 Jak tworzyć rachunki dla klientów

Na podstawie prostego scenariusza dowiesz się jak zmienić ustawienia VAT oraz stworzyć prawidłowy rachunek za swoje usługi wysyłając go bezpośrednio z Xero do klienta. Oprócz tego, nauczysz się jak sprawdzić, które rachunki czekają na zapłatę i kiedy zostały przez Ciebie wysłane.

Zaprezentujemy opcję New Item - tip, który pozwoli Ci zautomatyzować i przyspieszyć proces tworzenia rachunku.

#13 Automatyzacja wystawiania faktur

W tym odcinku omówimy automatyczne wystawianie regularnych faktur dla klientów, ustawienia przypomnień, numerów rachunków oraz metody płatności jakie możesz zaoferować swoim klientom (np. PayPal, karta kredytowa itd).

#14 Kasujemy rachunek - Credit Note

Co zrobić, kiedy stworzyłeś błędną  fakturę i jak temu zaradzić, czyli krótki film o nocie kredytowej.

#15 Statement dla klienta

Szybko i na temat - jak wysłać klientowi Statement czyli historię płatności i transakcji.

#16 Bills - księgujemy rachunki od dostawców

Jak księgować rachunki od klientów?

Przypomnisz sobie opcję New Item, aby uniknąć niepotrzebnego wprowadzania powtarzających się danych, nauczysz się dodawać nowego dostawcę, a na koniec spojrzysz na dashboard i sprawdzisz, co Twoja firma ma jeszcze do zapłaty.

#17 Credit Note od dostawców

Oddaliśmy część towaru do dostawcy i dostaliśmy notę kredytową. Jak wprowadzić ją do Xero?

Jak poprawić błąd kiedy nota kredytowa została już alokowana do rachunku?

#18 Jak wysłać zaproszenie księgowym

Tym razem wyślemy zaproszenie do używania XERO naszemu księgowemu oraz transferujemy subskrypcję. Przyglądniemy się przy okazji ustawieniom opcji dostępu do danych firmy dla innych użytkowników.

#19 Remittance advice - potwierdzenie przelewu

Remittance Advice wysyłasz swojemu dostawcy po dokonaniu przelewu. Jest to przydatne zwłaszcza, gdy płacisz za kilka rachunków naraz, ponieważ uwzględnia szczegóły takie jak numery i daty faktur.

#20 Księgowanie opłaty czekiem

30 sekund o tym jak zaksięgować płatność czekiem.

#21 Księgujemy gotówkę - Petty Cash

Petty Cash (konto gotówkowe) to drobna ilość gotówki, którą trzymamy w kasie na wypadek niewielkich wydatków.

Na podstawie prostego scenariusza nauczysz się jak zaksięgować te wydatki w XERO i zrobić transfer z konta bankowego uzupełniając swoje konto gotówkowe . Przyjrzysz się kilku częstym pomyłkom oraz jak je szybko zauważyć i poprawić. Opcja Inventory pozwala sprawdzić ile i kiedy wydano na konkretną usługę lub produkt.

#22 Gotówka księgowana do Director's Loan Account

Zdarza się, że dyrektor płaci za wydatki firmy z własnej kieszeni. Jak skutecznie utrzymać kontrolę nad prywatnymi wkładem w firmę? Odświeżamy wiedzę na temat Director’s Loan Account.

#23 Journals - transfery między kontami

Journal to transfer z jednego konta Xero na drugie. Teoretycznie powinni robić to tylko księgowi, ale o co w tym tak naprawdę chodzi? Wyjaśniamy finansowy żargon.

#24 Bank reconciliation cz. 1

Balans to podstawa! Jak zbalansować konto i odpowiednio zakwalifikować transakcje, aby uzyskać przejrzystość finansową? Xero daje możliwość szybkiego załadowania rachunku w formie pliku, więc możesz pożegnać się z tomami papierowych dokumentów.

Poznasz funkcje Bank Rule, której będziesz używać dla powtarzających sie transakcji.

#25 Bank reconciliation cz. 2

#26 Bank reconciliation cz. 3

#27 Raporty finansowe - ile zarabia firma | Kurs Xero po polsku

Jaki masz profit? Ile dywidend możesz sobie wypłacić? Kiedy rejestrować się na VAT? Jakie masz koszty działalności? Ile jest warta Twoja firma? Jak kontrolować swoje wydatki? Jaka jest sytuacja finansowa firmy? – z dzisiejszego odcinka dowiesz się jak czytać raporty finansowe firmy w Xero.

#28 Fixed Assets czyli księgujemy Aktywa Stałe cz. 1 | Kurs Xero po polsku

#29 Fixed Assets czyli księgujemy Aktywa Stałe cz. 2 | Kurs Xero po polsku

Jak zarejestrować fixed assets kupione sprzed daty Conversion Balances? Kontynuacja księgowania aktywów stałych w Xero

#30 Xero Payroll - ustawienia

Z tego video nauczysz się w jaki sposób ustawić Xero zanim zaczniesz robić Payroll. Pamiętaj, że bardzo istotne jest wpisanie "Opening Balances" - jeśli nie zrobisz tego przechodząc z innego programu do księgowości, payroll od początku będzie źle naliczał "employment allowance". Warto więc spędzić chwilę na prawidłowym ustawieniu Payroll'a w Xero.

#31 Payroll - dodajemy pracowników

Krok po kroku: jak dodać pracownika i dyrektora do Payroll Xero. Wyjaśniam kody podatkowe, ustawienia pension plan taki jak np. Nest, który w tym przypadku będzie odłożony w czasie, oraz kwestie związane z P45 pracowników.

#32 Payroll - robimy płatności pracownikom

Kolejny odcinek poświęcony Payroll Xero - omawiamy wypłacanie nieopodatkowanych mil; drafty payslipów. Nauczysz się jak ściągać i drukować payslipy, gdzie znaleźć P32 i jak poprawiać wysłane już payslipy. Omówimy wyskakujące okienko "Confirm Pay Run... reasons". Opanujesz w ten sposób wszystkie potrzebne Ci podstawowe informacje na temat Payroll w Xero.

#33 Jak zaksięgować zwrot zakupu w Xero - kurs Xero po polsku

Zdarza się, że musisz oddać zakup i dostajesz zwrot pieniędzy od sprzedawcy. Z tego video dowiesz się, jak księgować takie transakcje w Xero.

#34 Poprawiamy zaksięgowaną transakcję

W tym odcinku o tym jak cofnąć zaksięgowaną przez przypadek transakcję i jak zapisać na koncie Xero zwrot pieniędzy dokonany przez klienta.

#35 Zwrot pieniędzy do klienta używając Credit Note

W tym video pokażę Ci w jaki sposób zaksięgować zwrot zaliczki, którą kilka miesięcy temu wpłacił Ci klient. Do zwrotu pieniędzy używamy Credit Note.